Según los cálculos del Ministerio de Economía, la deuda argentina en default llega a los US$ 18700 millones (este es el monto que queda de quienes se negaron a ingresar en el canje del 2005). La nueva oferta realizada consiste en una quita del 66,3% del valor nominal del capital, aunque se reconocen los intereses caídos y contemplan un cupón adicional atado al crecimiento de la economía. Desde Nueva York se creía que esta oferta contaría con un 75-80 % de aceptación pero desde el Ministerio ubicado en Hipólito Yrigoyen 250 creían que un "piso aceptable" sería un 60% (representando aproximadamente US$ 11000 millones de deuda).
Según los datos publicados el día de hoy, han ingresado al canje US$ 8542 millones (45% de adhesión) pertenecientes a los inversores mayoristas posicionándose lejos de US$ 10000 millones que se esperaban obtener de este tipo de inversores.
Respecto al tramo minorista (tenedores con menos de US$ 50000), la oferta finaliza el 7 de junio fecha en la cual se sabrá el monto total del canje. Estos inversores tienen en poder US$ 2000 millones de la deuda, por lo que si se diera el hipotético caso de que todos los inversores minoristas ingresaran al canje se llegaría al 55% de aceptación general. Boudou depende del esmero de Citi, Barclays y Deutsche Bank para lograr el ingreso de la totalidad de estos inversores.
El ministro postergó la emisión del bono Global 2017 por US$ 1000 millones a causa de la situación del mercado financiero en la actualidad, ya que obligarían a Argentina a pagar una tasa de interés por encima de un dígito. Pero si el Gobierno no logra volver al mercado voluntario internacional, las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's y Fitch no le subirán la nota a la deuda soberana argentina.
¿Estaremos ante los últimos días del licenciado Amado Boudou al frente del Ministerio de Economía? Probablemente el círculo cercano a Kirchner se encuentre debatiendo sobre esto mientras usted lee este post.
Saludos!
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